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快递行业新一轮"洗牌"在即 中小快递"四面楚歌"(1)

2017-01-12 13:17:54  作者:  来源:  参与评论()人

经济日报

随着资本的大量涌入,快递业在得到“输血”的同时,也迎来了行业新一轮“洗牌”。一方面,龙头企业纷纷上市,大大压缩了二三线企业的估值和盈利空间,中小企业面临更大的生存压力;另一方面,企业转型、新技术的层出不穷让快递业进入新的发展阶段。未来,快递业的整合仍将持续,行业格局还会不断发生变化——

继“三通一达”和顺丰“上市潮”之后,新年伊始,苏宁云商旗下苏宁物流宣布将收购估值42.5亿元的天天快递全部股份。若加上同样在年初宣布获得20亿元银行授信和A+轮融资的大包裹快递服务企业优速,去年12月先后宣布完成1.1亿美元D1轮融资的运满满,1.15亿元B1轮融资的货车帮,7.5亿元A轮融资的中铁物流,在一片“资本寒冬”的担忧中,快递业在资本市场表现可谓出类拔萃。

让资本看好物流快递业的大背景是行业飞速发展,来自国家邮政局的数据显示,截至2016年12月20日,中国快递业务量突破300亿件,同比增长53%,这意味着全球每年约700亿件快递量中,我国几乎占据“半壁江山”,在2014年,中国快递业务量才刚刚突破百亿。

中小快递“四面楚歌”

苏宁对第二梯队“领头羊”天天快递大手笔收购,其实正是当下物流业变局的一个缩影。

兴业证券认为,从苏宁角度看,虽然其在仓储及智能化方面遥遥领先,但“最后一公里”配送能力与快递网络的覆盖广度却远不及遍布全国的“三通一达”及顺丰,长江证券分析师李锦则表示,在排名前五位的快递企业纷纷上市情况下,资源较为稀缺,因而对于苏宁来说,拿下天天快递已是最好的选择。更有传闻说,考虑到阿里巴巴是苏宁第二大股东,此举也有电商巨头真正尝试直接控制快递企业的意味。

对于天天快递来说,尽管此前已透露聘请普华永道作为财务顾问启动上市,但最终的选择依然显示,随着行业巨头的上市潮,二线企业的估值并不乐观。中国物流学会特约研究员杨达卿坦言,“资本方不愿支持太多快递企业在同质化市场中混战,中小快递公司或许很难再有上市机会,因此转向收购方寻求变现”。

除了上市之路的艰难,二三线快递企业还要面对“输血”后的巨头在利润率上的进一步挤压。据中金公司的数据显示,由于激烈竞争,快递行业毛利率已经从2007年的30%下滑到目前的5%。中国快递咨询网首席顾问徐勇表示,中等快递公司打不起价格战,被清洗出局或者被并购将成为趋势。申通快递董事长陈德军在上市前也表示,比照美国等发达国家的情况,未来3年至5年,中国全网型快递企业不会超过5家,一般是3家左右,大量并购重组将成为快递行业升级的重要方式。

此外,二三线快递企业还要面对来自电商自建物流的竞争。去年11月份,京东正式宣布京东物流将以品牌化运营方式,将中小件、大件、生鲜冷链3张物流网络向社会开放。苏宁云商去年三季度财报也显示,其社会化物流收入同比取得了411.11%的增长,受益于电商巨头在技术上的优势,它们将成为二三线快递企业的“新对手”。

各自转型“百花齐放”

北京邮政EMS副总经理李宏彦表示,未来快递企业转型将各有方向。“一线企业要向综合物流企业转型,中等物流企业应该向专业化转型,小企业向个性化服务转型。”中国电子商务研究中心分析师姚建芳则认为,快递企业将进一步渠道下沉,角逐农村物流。“随着电商物流农村化布局加快,京东、菜鸟网络等电商物流在农村市场布局站点,而以‘三通一达’为代表的民营快递也把体系铺设到农村,加快农村市场电商化进程。”陈德军在讲述申通对上市融资的主要用途时也表示,从产业方向上申通会在包括快递、快运、冷运、仓配一体等领域实行多元化布局,另外,国际业务、向农村领域扩展的业务也在布局中。

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